Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking
Wdrożyliśmy integrację z Fakturownia.pl - poznaj nowe możliwości zarządzania fakturami i dokumentami sprzedaży
Mamy przyjemność poinformować Was o nowościach w obsłudze faktur i dokumentów sprzedaży. Pojawiła się nowa integracja z serwisem Fakturownia.pl, który umożliwia wystawienie szerokiego zakresu dokumentów sprzedaży, powiązanych z rezerwacjami w IdoBooking (m.in. faktury, faktury zaliczkowe, faktury końcowe, korekty, paragony, rachunki, noty obciążeniowe i wydruki fiskalne). Ponadto obsługa faktur w IdoBooking została wzbogacona o możliwość sterowania numeracją dokumentów, wysyłkę wiadomości sms i e-mail z dokumentami, a także obsługę szablonu nazwy pozycji.
Integracja będzie dostępna dla wszystkich Klientów 06 marca 2024. Napisz do nas zgłoszenie w BOK, jeżeli chcesz ją włączyć szybciej.
Co dodaliśmy w IdoBooking?
- Integrację z Fakturownia.pl
- Wysyłkę e-mail i SMS z fakturami dla Gości
- Sterowanie numeracją dokumentów
- Domyślny szablon pozycji dla miejsc noclegowych — zamiast nazwy miejsca noclegowego
- Wystawienie wielu dokumentów do rezerwacji
Dowiedz się więcej o wszystkich zmianach:
Integracja z Fakturownia.pl
Jakie ma zalety?
- Fakturownia.pl zapewnia prostą i szybką alternatywę do obsługi szerszego zakresu dokumentów sprzedaży niż te dostępne domyślnie w IdoBooking - w zależnosći od zapotrzebowania możesz wystawiać faktury, faktury zaliczkowe, faktury końcowe, korekty, paragony, rachunki, noty obciążeniowe i wydruki fiskalne, a bezpośrednio w Fakturowni wszystkie dokumenty obsługiwane przez ten serwis
- wystawiać dokumenty w ramach kilku niezależnych oddziałów firmy w Fakturownia.pl, a jeden z nich połączyć z IdoBooking
- korzystać z szerokiego zakresu eksportu dokumentów w Fakturownia.pl (m.in. eksport do Optima, Symfonia, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, eksport do xml, JPK i wiele innych)
Jak ją skonfigurować?
Aby aktywować połączenie potrzebujesz:
1. Konto w Fakturownia.pl
Zwróć uwagę na plany abonamentowe - najniższy, darmowy pakiet Micro pozwala wystawić 3 dokumenty/msc.
2. Adres subdomeny
Znajdziesz go w adresie URL swojego konta oraz na panelu Fakturownia.pl (Ustawienia > Ustawienia konta > Adres konta).
3. API token
Znajdziesz go w na panelu Fakturownia.pl (Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zobacz API tokeny). Możesz skopiować istniejący token lub stworzyć nowy.]
4. Autoryzacja połączenia
Wprowadź dane we właściwe pola w panelu IdoBooking. Przejdź do Administracja > System księgowości online.
Co jeszcze możesz ustawić?
Po autoryzacji połączenia masz możliwość wprowadzenia dodatkowych opcji w IdoBooking zakładce - Administracja > System księgowości online > Konfiguracja konta. Oto one:
1. Oddziały firmy
Możesz dodawać oraz edytować działy firmy powiązane z Twoim kontem na Fakturownia.pl, wybierając ten, na którym będą wystawiane dokumenty do rezerwacji w IdoBooking.
2. Pozycje na fakturze
Do szablonu można wykorzystać zmienne [iai:dateFrom] (data zameldowania), [iai:dateTo] (data wymeldowania). Domyślny szablon pozycji zastąpi nazwy miejsc noclegowych rezerwacji (jeżeli mają tę samą stawkę VAT). Usługi dodatkowe są odrębnymi pozycjami na dokumentach. Pozycje na fakturze można dowolnie edytować.
3. Wydruk fiskalny
Integracja z Fakturownia.pl pozwala również na wydruk fiskalny paragonów (oraz faktur, w zależności od możliwości drukarki). Opcja wymaga aktywacji modułu Fiskator, a także kompatybilności drukarki ze sprzętami wspieranymi przez Fakturownia.pl. Po więcej informacji zapraszamy do instrukcji włączenia tego modułu.
Obsługa dokumentów w integracji z Fakturownia.pl
Po aktywacji integracji możesz korzystać z następujących opcji:
1. Wystawienie dokumentów
Dla każdej możesz wystawić wiele dokumentów sprzedaży w zależności od działalności, momentu rozliczenia płatności z Gościem, czy sytuacji (np. konieczności wystawienia dokumentu do potrąconego depozytu od zniszczeń). Wszystkie opcje są dostępne bezpośrednio na karcie danej rezerwacji:
2. Wystawianie korekt
Dokumenty wymagające korekty można wystawić bezpośrednio z poziomu rezerwacji, weryfikując wersję przed korektą oraz wprowadzając stan po:
3. Lista dokumentów
W zakładce Rezerwacje > Dokumenty sprzedaży znajdziesz listę wszystkich dokumentów wystawionych do rezerwacji. Jeżeli wystawisz jakieś faktury bezpośrednio w panelu Fakturownia.pl, bez powiązania z konkretną rezerwacją, nie będą one tutaj dostępne.
4. Wysyłanie dokumentów do Gości
Z tej opcji również skorzystasz na Karcie Rezerwacji. Szczegóły opisane poniżej.
Pozostałe zmiany (dostępne również bez integracji):
1. Wysyłka faktury do Gości
Każdy wystawiony dokument możesz wysłać do Gościa z poziomu Karty rezerwacji. Wiadomości e-mail posiadają załącznik z dokumentem oraz link do pobrania (via Booking Engine, aby kierować tam jak najwięcej Waszych klientów).
2. Oznaczenie "Klient chce otrzymać fakturę"
Do tej pory oznaczenie "Klient chce otrzymać fakturę" pojawiało się tylko w przypadku rezerwacji złożonych przez Booking Engine, w których Gość poprosił o wystawienie faktury. Od teraz obsługa może również samodzielnie zaznaczyć taką opcję na Karcie Rezerwacji:
3. Konfiguracja numeracji dokumentów
Od teraz można ustawić własną konfigurację w zakładce Rezerwacje > Dokumenty sprzedaży > Konfiguracja. Do numeracji możesz wykorzystać następujące zmienne:
- nr - kolejny nr liczony od początku roku, np. 1,2 itd.
- nr-m - kolejny nr liczony od początku miesiąca
- nr-d - kolejny nr liczony w danym dniu
- yyyy - rok czterocyfrowy np. 2011
- yy - rok dwucyfrowy np. 11
- mm - miesiąc1
- dd - dzień
4. Konfiguracja szablonu pozycji na fakturze
Jak w przypadku integracji z Fakturownia.pl, możesz wprowadzić szablon pozycji na fakturze stosowany do wszystkich miejsc noclegowych uwzględnionych w rezerwacji (o ile posiadają tę samą stawkę VAT). Ta opcja jest dostępna w zakładce Rezerwacje > Dokumenty sprzedaży > Konfiguracja. Można w niej wykorzystać zmienne - [iai:dateFrom] (data zameldowania), [iai:dateTo] (data wymeldowania).
Dziękujemy za Wasz feedback!
Ta funkcja również powstała dzięki Wam! Dziękujemy za ciągły feedback, który pomaga nam ulepszać IdoBooking. Liczymy na to, że te zmiany jeszcze bardziej usprawnią Waszą pracę i zarządzanie rezerwacjami.
Zapraszamy do dołączenia do Grupy Klientów IdoBooking na Facebooku, na której na bieżąco wymieniamy się informacjami o nowościach oraz wskazówkami konfiguracyjnymi
Powiązane treści
